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北新建材順利完成增發(fā)募資21億
來源：北新集團(tuán)建材股份有限公司 發(fā)布時間：2014-10-019月30日，北新建材定向增發(fā)股票正式上市，募集資金總額約21億元全部到賬，順利完成增發(fā)工作。北新建材本次非公開發(fā)行市場反響熱烈，獲得了投資者的踴躍認(rèn)購。發(fā)行期間共收到包括嘉實基金、Bill & Melinda Gates Foundation（比爾和梅琳達(dá)·蓋茨基金）、兵工財務(wù)、興證資管、南方工業(yè)、易方達(dá)基金、平安資管等22家知名投資機(jī)構(gòu)的報價，意向認(rèn)購額高達(dá)70億元左右。本次發(fā)行得到了控股股東中國建材股份的鼎力支持，以近3億元現(xiàn)金參與認(rèn)購。除控股股東外，還成功引入了博時基金、國泰基金、光大金控、太平洋保險、平安大華基金、安信證券、民族證券和財通基金等8家專業(yè)投資機(jī)構(gòu)。
發(fā)行完成后，中國建材股份（其中國有股權(quán)占比46.67%）對北新建材的持股比例由52.4%調(diào)整為45.2%，折合國有資本在北新建材所占比例從24.46%調(diào)整為21.09%。北新建材資產(chǎn)負(fù)債率從53.23%降至42.66%，進(jìn)一步降低財務(wù)風(fēng)險，提升盈利空間。按照價格優(yōu)先、認(rèn)購金額優(yōu)先、時間優(yōu)先的競價發(fā)行原則，本次發(fā)行的最終價格確定為16.08元/股，較發(fā)行底價13.68元/股高出2.4元，溢價17.5%；與簿記日收盤價17.27元/股相比，折扣率僅為6.9%，大幅低于年初以來可比交易約15%的平均折扣水平，居2014年可比交易前列。
本次發(fā)行完成后，北新建材將擁有更強(qiáng)的資金實力來嘗試新的業(yè)務(wù)模式，為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的一站式服務(wù)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)空間的擴(kuò)大和業(yè)務(wù)范圍的拓展，延伸未來業(yè)績的增長空間。未來，北新建材將基于現(xiàn)有的以石膏板業(yè)務(wù)為核心、多元化產(chǎn)品組合協(xié)同發(fā)展的優(yōu)勢，緊密圍繞“以提高資本回報為核心”、“向制造服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型”、“從產(chǎn)品公司轉(zhuǎn)型為平臺公司”三大發(fā)展主線，致力于發(fā)展成為全球領(lǐng)先的綠色建筑、建筑節(jié)能、住宅產(chǎn)業(yè)化綜合解決方案供應(yīng)商。
