2007年中國(guó)建材股份有限公司公司債券（簡(jiǎn)稱“07中建材債”）發(fā)行儀式暨新聞發(fā)布會(huì)于4月9日在北京香格里拉飯店舉行?！?7中建材債”也于當(dāng)日正式向社會(huì)公開發(fā)行，發(fā)行額為10億元人民幣，期限為10年，票面年利率為4.32％。
    國(guó)家發(fā)改委、國(guó)資委、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)建材協(xié)會(huì)、北京市證監(jiān)局、交通銀行北京分行、及中介機(jī)構(gòu)、媒體代表和中國(guó)城市經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、原中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席周道炯，國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)監(jiān)事會(huì)38辦主任張義等應(yīng)邀出席了債券發(fā)行儀式；中國(guó)水泥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)雷前治到會(huì)祝賀并講話,中國(guó)建材集團(tuán)總經(jīng)理姚燕，外部董事姜均露、王振侯、張健、郭建堂，黨委副書記郝振華，副總經(jīng)理申安秦、馬建國(guó)以及中國(guó)建材集團(tuán)和中國(guó)建材各業(yè)務(wù)板塊的代表共約100人參加了發(fā)債儀式。
    發(fā)債儀式由中國(guó)建材集團(tuán)董事、中國(guó)建材股份總裁曹江林主持；中國(guó)建材集團(tuán)董事長(zhǎng)、中國(guó)建材股份董事局主席宋志平致答謝辭。曹江林代表股份公司與債券主承銷商代表、華西證券股份有限公司總裁胡關(guān)金簽署了承銷協(xié)議。國(guó)家發(fā)改委財(cái)經(jīng)司處長(zhǎng)趙宏越宣讀了國(guó)家發(fā)改委同意中國(guó)建材股份有限公司發(fā)行公司債券的批復(fù)。
    宋志平在答謝辭中，感謝國(guó)家發(fā)改委、國(guó)資委、人民銀行、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)建材協(xié)會(huì)、交通銀行北京支行等部門對(duì)債券發(fā)行工作的大力支持；感謝華西證券、民生證券等中介機(jī)構(gòu)和中國(guó)銀行、交通銀行等金融機(jī)構(gòu)的通力配合；感謝公司全體員工付出的艱苦努力。他說(shuō)，中國(guó)建材股份有限公司在香港上市一年來(lái)，秉持中國(guó)建材集團(tuán)“善用資源，服務(wù)建設(shè)”的核心理念，以“創(chuàng)造績(jī)效、回報(bào)股東”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格遵循香港聯(lián)交所相關(guān)規(guī)定和境內(nèi)外上市規(guī)則，以創(chuàng)造良好業(yè)績(jī)?yōu)楹诵模粩鄰?qiáng)化公司治理，持續(xù)提升公司業(yè)績(jī)，積極推進(jìn)各業(yè)務(wù)板塊的收購(gòu)、兼并，進(jìn)一步實(shí)施低成本擴(kuò)張，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)重組和資源整合，實(shí)現(xiàn)了公司業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)，履行了對(duì)投資者的承諾。
    本次發(fā)行公司債券，是中國(guó)建材繼2006年3月在香港聯(lián)交所公開發(fā)行股票上市后，在資本市場(chǎng)的又一重大舉措，也是公司2007年工作的重要一環(huán)。此次發(fā)行債券將募集資金10億元人民幣，主要用于新型干法水泥生產(chǎn)基地及配套工程建設(shè)項(xiàng)目、新型建材生產(chǎn)基地建設(shè)與技術(shù)改造及住宅產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地項(xiàng)目、新材料項(xiàng)目、資源綜合利用及循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的建設(shè)。這些項(xiàng)目建成后，將較大提升公司產(chǎn)能，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平。因此，本期債券發(fā)行意義重大，不僅為企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展籌措了長(zhǎng)期資金，降低了融資成本，更是進(jìn)一步貫徹落實(shí)國(guó)資委對(duì)國(guó)有企業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)的要求、靈活運(yùn)用資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的一次積極嘗試。
    他說(shuō)，我國(guó)建材行業(yè)面臨著重組整合的重要機(jī)遇，中國(guó)建材集團(tuán)也將重組聯(lián)合作為自身主要成長(zhǎng)路徑和擴(kuò)張方式。中國(guó)建材集團(tuán)將大力推進(jìn)此進(jìn)程，并在進(jìn)程中發(fā)揮骨干作用。中國(guó)建材將通過(guò)發(fā)行股票、債券和基金等融資方式，不斷擴(kuò)大企業(yè)實(shí)力，保障企業(yè)快速成長(zhǎng)，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。
    雷前治對(duì)中國(guó)建材股份有限公司自2006年3月香港上市以來(lái)取得的業(yè)績(jī)給予“非凡”二字的評(píng)價(jià)，并對(duì)該公司債券成功發(fā)行表示高度贊揚(yáng)。他說(shuō)，中國(guó)建材債券的順利發(fā)行，不僅是公司的大喜事，也是建材行業(yè)和水泥行業(yè)的大喜事。多年來(lái)，特別是進(jìn)入本世紀(jì)后，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展帶動(dòng)了建材行業(yè)的快速發(fā)展?？焖侔l(fā)展的大形勢(shì)使得建材行業(yè)戰(zhàn)略重組的訴求愈加迫切。中國(guó)建材股份有限公司通過(guò)發(fā)行公司債券募得的資金將推動(dòng)多項(xiàng)建材項(xiàng)目的有力實(shí)施，不但能夠提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，還將促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。因此，本次債券的發(fā)行將對(duì)行業(yè)資源重組產(chǎn)生積極的作用。
    作為主承銷商及承銷團(tuán)代表，胡關(guān)金對(duì)“07中建材債”的發(fā)行充滿信心。他認(rèn)為，中國(guó)建材股份有限公司是建材行業(yè)具有重大影響力的Ｈ股上市公司。公司在香港成功上市后僅一年多時(shí)間又成功實(shí)現(xiàn)公司債券公開發(fā)行，這在國(guó)內(nèi)上市公司中是很少見的。本次債券發(fā)行，使該公司既拓展了融資渠道、改善了財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，又提升了盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力，在Ｈ股市場(chǎng)上是極大的利好消息。
    “07中建材債”由交通銀行股份有限公司授權(quán)其北京分行提供無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司將“07中建材債”信用級(jí)別評(píng)為ＡＡＡ級(jí)。中誠(chéng)信認(rèn)為，無(wú)論從行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展方向、擔(dān)保者的綜合實(shí)力等外部因素，還是從企業(yè)在行業(yè)的突出地位與領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、較強(qiáng)的盈利能力和現(xiàn)金獲取能力等內(nèi)部因素考慮，作為淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)***的水泥生產(chǎn)商、國(guó)內(nèi)***的石膏板生產(chǎn)商、亞洲***的玻璃纖維生產(chǎn)商、國(guó)內(nèi)***的浮法玻璃工程服務(wù)商，其主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊和所投資的項(xiàng)目都極具發(fā)展?jié)摿颓熬?，投資者的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)也很小。