近日，中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具公開發(fā)行注冊工作規(guī)程（2020版）》，將債務(wù)融資工具注冊發(fā)行企業(yè)進(jìn)一步分層分類為四類企業(yè)，其中第一類和第二類為成熟層企業(yè)，第三類和第四類為基礎(chǔ)層企業(yè)，并實行相應(yīng)注冊發(fā)行工作機制。中國建材股份有限公司與國家鐵路集團(tuán)、中央?yún)R金公司、中國華能集團(tuán)等21家企業(yè)成為首批第一類成熟層企業(yè)（TDFI企業(yè)）。

       TDFI企業(yè)作為第一類成熟層企業(yè)，有著非常嚴(yán)苛的入選條件，入選后適用更為便利的注冊發(fā)行和信息披露機制。此次TDFI資格的獲取，表明中國建材股份得到債券市場的廣泛認(rèn)可，知名度進(jìn)一步提升，公司未來債務(wù)融資工具發(fā)行效率將進(jìn)一步提高，融資成本將進(jìn)一步降低，負(fù)債結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，為中國建材集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障，進(jìn)一步助力集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。

       中國建材股份自2007年在債券市場首次亮相發(fā)行企業(yè)債券，至今已有13年債券發(fā)行歷史，公司及所屬公司累計發(fā)行規(guī)模6,667億元。公司及所屬公司發(fā)行債券主體17家，獲得AAA評級的主體8家，活躍在銀行間（公司累計發(fā)行3,288億元，位列全市場第19名）和交易所（公司累計發(fā)行481億元，位列全市場第9名）債券市場，并與多家銀行及證券公司保持友好合作，合作銀行達(dá)27家，合作券商20家。同時，中國建材股份的經(jīng)營業(yè)績和未來發(fā)展，得到市場投資者及外部機構(gòu)一致認(rèn)可，發(fā)行利率保持同期市場領(lǐng)先水平，屢創(chuàng)歷史新低，累計為公司節(jié)約財務(wù)費用近60億元。

中國建材股份有限公司債券發(fā)行大事記：

2007年，公司發(fā)行了10年期的企業(yè)債券“07中建材債”，亦是公司發(fā)行的首支債券，發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率僅為4.32%（同期中國人民貸款基準(zhǔn)利率為5.67%）。公司主體評級為AA。

2008年，公司發(fā)行首期短期融資券，公司在銀行間市場首次亮相。公司主體評級提升至AA+。

2011年，公司首獲AAA主體評級。

2013-2015年，公司及所屬公司累計發(fā)行債券規(guī)模超過2,000億元。所屬公司中國建材國際工程集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中國建材國際工程”）首次發(fā)行應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持計劃產(chǎn)品；所屬公司南方水泥有限公司首獲AAA主體評級。

2016年公司以優(yōu)質(zhì)的債券發(fā)行成果成為首批獲得銀行間交易商協(xié)會DFI資質(zhì)的企業(yè)（中市協(xié)注[2016]DFI10號），同時公司踏入交易所市場首次發(fā)行50億元公司債券，豐富了發(fā)行債券品種。公司及所屬公司累計發(fā)行債券規(guī)模超過3,000億元。

2017年，中國建材股份有限公司吸收合并中國中材股份有限公司（簡稱兩材合并），公司重視及保護(hù)債券投資者利益，在銀行間市場和交易所市場召開債券持有人會議，對兩材合并有關(guān)事項的議案進(jìn)行表決，分別涉及20只銀行間債券和4只公司債券，全部一次性高票表決通過。同年，公司在交易所市場發(fā)行規(guī)模82億，排名12位；在銀行間市場發(fā)行規(guī)模430億，排名第8位。

2018年，公司成為首批授予儲架公司債券資質(zhì)的企業(yè)。公司及所屬公司累計發(fā)行債券規(guī)模超過5,000億元。公司在交易所市場發(fā)行規(guī)模163億，排名4位；在銀行間市場發(fā)行規(guī)模324億，排名第24位。所屬公司中建材國際工程發(fā)行一帶一路專項債券，所屬公司西南水泥首獲AAA主體評級。

2019年，公司及所屬公司累計發(fā)行規(guī)模超過6,000億元。公司在交易所市場發(fā)行規(guī)模98億，排名25位；在銀行間市場發(fā)行規(guī)模186億，排名第58位。所屬公司中國聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司和北新集團(tuán)建材股份有限公司首獲AAA主體評級,重要聯(lián)營企業(yè)中國巨石股份有限公司首獲AAA主體評級。

2017-2019年度，公司連續(xù)三年獲得上交所授予“公司債券優(yōu)秀發(fā)行人”稱號，2017年度獲此稱號的企業(yè)20家；2018年度獲此稱號的企業(yè)21家；2019年度獲此稱號的企業(yè)26家。連續(xù)三年獲得該稱號的企業(yè)僅2家，公司為其中之一。

2020年2-3月，公司成功發(fā)行“20建材Y1”、“20建材01”疫情防控專項公司債券，合計發(fā)行規(guī)模25億元，均為同期市場利率最低水平。公司發(fā)行36天超短期融資券10億元，利率1.5%，為同期超短期融資券歷史最低發(fā)行利率；2020年4月公司發(fā)行5年期中期票據(jù)10億元，利率2.99%，為同期中期票據(jù)歷史最低發(fā)行利率！所屬公司中材科技股份有限公司和中國中材國際工程股份有限公司首獲AAA主體評級。

未來，公司將一如既往地以穩(wěn)健為原則，根據(jù)市場情況和自身發(fā)展需求，精準(zhǔn)選取發(fā)行時機，設(shè)計債券發(fā)行方案，不斷調(diào)整優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，為市場繼續(xù)貢獻(xiàn)優(yōu)質(zhì)債券投資標(biāo)的，為公司的戰(zhàn)略發(fā)展提供最優(yōu)的融資支持。